در یک شهر کوچک در انگلستان، سال 1575، ویلیام برای اثبات بیگناهی همسرش، توایلا، که به اشتباه متهم به جادوگری شده است و در صورت گناهکار شناخته شدن به مرگ محکوم خواهد شد، به سفری می‌رود. ویلیام باید جادوگر واقعی را پیدا کند تا توایلا را از مرگ نجات دهد و ...

فرانکی ، پسر جوانی است که بر ترس خود غلبه کرده، و از خانه فرار می کند و در پایان بی خانه می ماند و هیچ چاره‌ای جز تلاش برای زنده ماندن در خیابانها ندارد و ...